Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias (piloto)

Integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos (tanto dentro como fuera de Salesforce) para hacer la oferta adecuada, en el momento adecuado y a la persona correcta. Quizás tenga ofertas que solo son relevantes si se dan determinadas condiciones, como, por ejemplo, una mejora o un descuento. O bien, es posible que los agentes de servicio dispongan de varias maneras para ayudar a los clientes y simplemente desea guiar a los agentes para que utilicen las acciones más adecuadas. Para todas estas situaciones, considere la posibilidad de utilizar Einstein Next Best Action.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota

Nota

Ofrecemos Einstein Next Best Action a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Einstein Next Best Action no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede incluir comentarios y sugerencias relacionados con Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Quién: Para gestionar las proposiciones que ofrezca, los usuarios necesitarán el permiso Gestionar todos los datos o Gestionar propuestas de siguiente mejor acción. Para gestionar las estrategias, los usuarios necesitarán el permiso Gestionar todos los datos o Gestionar estrategias de recomendación de siguiente mejor acción.

Por qué: Por ejemplo, cuando un agente abre un registro de contacto, el componente Einstein Next Best Action ejecuta una estrategia que refina el conjunto de propuestas. Dicha estrategia produce dos recomendaciones para este contacto.

  • La primera oferta es la que se recomienda puesto que el cliente es un cliente de préstamo existente y la oferta de tarjeta se considera una venta complementaria.
  • La segunda oferta es la que se recomienda porque el puntuaje de crédito del cliente supera un umbral determinado.
El componente muestra las ofertas recomendadas.

Cómo: Cree propuestas que representen sus acciones y ofertas personalizadas. Cuando un usuario acepta una recomendación, se ejecuta un flujo de pantalla.

Cree estrategias de recomendación que consulten datos, tomen decisiones y filtren u ordenen sus propuestas.

Para mostrar recomendaciones de su estrategia, utilice Lightning Application Builder y agregue el componente Einstein Next Best Action a una página de registros de Lightning. O bien, mediante el Generador de comunidad, agregue el componente de acciones recomendadas a una página de comunidad de Lightning. En páginas de Visualforce, utilice Lightning Out para agregar el componente lightning:nextBestAction.

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