Ordenar campos rellenados previamente en Lightning

La acción Crear pedido en Lightning ahora rellena previamente los campos de encabezados de pedidos predeterminados. Esta función agiliza la creación manual de pedidos en Lightning, reduciendo el ingreso manual de datos y garantizando la precisión de los datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Salesforce CPQ.

Cómo: Asegúrese de que Mi dominio está activado. El proceso para agregar el botón a su formato de página es el mismo para las oportunidades y los presupuestos. Para agregar la acción Lightning al formato de su página, su administrador tendrá que seguir los pasos que se indican a continuación. Por ejemplo, para agregar la acción a la página de oportunidades, busque el formato de página para Oportunidad. Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.

A continuación, haga clic en Oportunidad y desplácese hasta la sección Formatos de página. Junto a Formato de página de CPQ, haga clic en Modificar. Vaya a Acciones de Mobile y Lightning e ingrese Crear pedido en el cuadro Búsqueda rápida.
Nota

Nota

Encontrará dos botones Crear pedido: uno para Salesforce Classic y otro para Lightning Experience. Coloque el ratón sobre el botón para ver el nombre. Asegúrese de seleccionar el botón con el nombre Opportunity.CreateOrderLightning o Quote.CreateOrderLightning.

Arrastre la acción a una sección vacía en Acciones de Lightning Experience y, a continuación, guarde los cambios.