Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón

Insertar mensajes predefinidos ahora está al alcance de un solo clic. El nuevo botón de la barra de herramientas de acciones de email recuerda a los usuarios de manera visual la disponibilidad de esta herramienta que permite ahorrar tiempo. Antes, solo se podía insertar texto rápido mediante un acceso directo de teclado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear, leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Por qué: Los agentes a menudo guardan mensajes predefinidos en Word o en el Bloc de notas que mantienen abiertos al mismo tiempo que Salesforce. El texto rápido evita a los agentes la tarea de cambiar de contexto y los mantiene en Salesforce. De este modo, ya no tienen que copiar, pegar y personalizar el contenido como lo hacían antes.

Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando cree o modifique texto rápido, establezca el campo Canal con el valor Email. A continuación, busque el nuevo botón de texto rápido cuando cree sus emails.Captura de pantalla del publicador de emails de casos con una llamada al botón de texto rápido.

Sugerencia

Sugerencia

Los representantes de ventas también pueden ver el botón de texto rápido al enviar emails a cuentas y contactos.

El botón de texto rápido también está disponible para el Email de lista.Captura de pantalla del botón de texto rápido en la acción de email Vista de lista.

Nota

Nota

  • El texto rápido funciona con el lenguaje de combinación de Salesforce (SML) que se utiliza en las plantillas de email de Salesforce Classic. No funciona con el lenguaje de combinación de Handlebars (HML) que se utiliza en las plantillas de email de Lightning Experience.
  • En las acciones de email que utilizan un cuerpo de texto, se muestra en su lugar el botón emergente de texto rápido.