Compartir y obtener una vista previa de archivos al guardar automáticamente los archivos adjuntos de Email para registro de casos como archivos de Salesforce

Los archivos adjuntos de los mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente a archivos de Salesforce. Esta conversión permite a los agentes obtener cómodamente una vista previa sin tener que descargar el archivo adjunto en sus computadoras. Los archivos de Salesforce permiten realizar búsquedas y se pueden compartir en Salesforce. De este modo, los agentes no tienen que navegar a la lista relacionada de un registro para buscar archivos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Las organizaciones que se crearon después de la versión Spring ‘18 que activen la función Email para registro de casos o la función Email para registro de casos On Demand tendrán activada esta función de manera automática. Para activar esta función en una organización existente, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Email para registro de casos y, a continuación, seleccione Email para registro de casos. Haga clic en Modificar y active Guardar archivos adjuntos de Email para registro de casos como Archivos de Salesforce. Haga clic en Guardar.

Nota

Nota

Si se produce algún error al guardar un archivo adjunto de Email para registro de casos como archivo de Salesforce, se enviará un email al administrador de la organización.