Plantilla de banca minorista para clientes de Financial Services Cloud que ayuda a profundizar las relaciones con los clientes y atraer a nuevos clientes

Cree una aplicación a partir de la plantilla Análisis de banca minorista para poner el poder de Einstein Analytics en las manos de los gerentes de relaciones.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Análisis de banca minorista, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics y tener instalado el paquete Financial Services Cloud.

Por qué: La aplicación Banca minorista incluye mediciones clave que los gerentes de relaciones pueden utilizar para trasladar clientes en la cadena de valor, hacer crecer activos bajo gestión (AUM) y realizar ventas cruzadas de productos. Las visualizaciones incluyen los AUM, mantenidos fuera y cuota de mercado. Segmente su lista de clientes según el segmento de mercado y el estado de sus relaciones. También puede ver detalles sobre cada uno de sus clientes, incluyendo el valor total de sus cuentas financieras.

Obtenga perspectivas instantáneas sobre sus referencias y oportunidades para ayudar a iniciar nuevas relaciones. Un útil gráfico del ciclo de vida de las referencias le muestra si se hizo contacto con las referencias y si están cerca de convertirse al estado de clientes. También puede ver sobre qué tipos de servicios expresaron interés las referencias. Vea las oportunidades en curso para consultar el valor total de dichas oportunidades, los contratos cerrados ganados y perdidos y el índice de ganados.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Análisis de banca minorista y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.