Organisieren von E-Mail-Vorlagen mit Ordnern und Verschachtelung

Nun können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter E-Mail-Vorlagen nicht mehr nur in "Privat" und "Öffentlich" organisieren, sondern auch noch in weiteren Ordnern. Durch das Verschachteln von Ordnern können E-Mail-Vorlagen einfacher organisiert und gefunden werden.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Warum: Durch die Organisation von E-Mail-Vorlagen können diese einfacher gefunden werden. Vertriebsmitarbeiter können vorhandene Ordner verwenden. Demgegenüber können Benutzer mit der Berechtigung "Ordner für Lightning E-Mail-Vorlagen erstellen" Ordner auch erstellen.

Auswählen von 'Ordner'

Erstellen Sie eine Hierarchie für E-Mail-Vorlagen mit einer Verschachtelung von bis zu vier Ebenen. Mitarbeiter können Vorlagen für Ihr gesamtes Unternehmen auf der ersten Ordnerebene ablegen und dann Ordner auf der nächsten Ebene für unterschiedliche Abteilungen in Ihrem Unternehmen hinzufügen. In diesem Beispiel hat der Ordner "Special Projects" (Besondere Projekte) drei Unterordner: "Customer Surveys" (Kundenumfragen), "Landscaping RFPs" (Aufforderung zur Angebotsabgabe entwerfen) und "Search for New HQ" (Nach neuem Hauptsitz suchen).

Alle Ordner

Alternativ möchte eine Mitarbeiterin eine E-Mail-Vorlage für eine Ereigniseinladung für ihre Kollegen in einem Ordner zur Verfügung stellen, auf den sie zugreifen können. Zudem bewahrt sie eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage für den Ereignisfolgevorgang in einem Ordner auf, auf den nur sie zugreifen kann.

Wie: Aktivieren Sie die Organisationsberechtigung Ordner und erweiterte Freigabe für Lightning-E-Mail-Vorlagen. Stellen Sie die Berechtigung Ordner für Lightning E-Mail-Vorlagen erstellen anschließend für die Benutzer bereit, die in der Lage sein sollen, Ordner zu erstellen.

Benutzer, die als Administratoren fungieren oder über die Berechtigung Alle Daten modifizieren verfügen, benötigen die Berechtigung Ordner für Lightning E-Mail-Vorlagen erstellen nicht. Sie können bereits Ordner erstellen.

Hinweis

Hinweis

Wenn Sie Ordner und erweiterte Freigabe für Lightning-E-Mail-Vorlagen deaktivieren, verlieren Sie den Zugriff auf die von Ihnen erstellten E-Mail-Vorlagenordner und auf die in diesen Ordnern enthaltenen E-Mail-Vorlagen. Aktivieren Sie Ordner und erweiterte Freigabe für Lightning-E-Mail-Vorlagen, um den Zugriff zurückzuerlangen.