Synchronisieren von Ereignissen und Kontakten mit der Einstein-Aktivitätserfassung

Diese produktivitätssteigernde Funktion erledigt mehr als das bloße Zuordnen von E-Mails und Ereignissen zu verwandten Salesforce-Datensätzen. Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert nun Ereignisse und Kontakte zwischen den Google- oder Microsoft®-Accounts der Vertriebsmitarbeiter und Salesforce. Da alles erfasst und synchron ist, können sich die Mitarbeiter den wichtigen Dingen wie dem Vertrieb zuwenden.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition.

Wer: Die Synchronisierung erfolgt für Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung, die die folgenden Kriterien erfüllen.
  • Der E-Mail-Account für ihren Benutzerdatensatz ist mit Salesforce verbunden.
  • Sie fügen sie einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung hinzu, die die Synchronisierung umfasst.

Wie: Navigieren Sie unter "Setup" zur Einstellungsseite der Einstein-Aktivitätserfassung. Erstellen Sie eine Konfiguration, die Kontakte oder Ereignisse synchronisiert.

Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung