Optimale Nutzung des Aktivitäten-Dashboards

Das Aktivitäten-Dashboard wurde nicht nur umgestaltet, sondern auch besser organisiert und mit besseren Filtern versehen. Dank dieser Verbesserungen wird es für Sie einfacher, die benötigten Daten abzurufen.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Essentials, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition.

Warum: Das aktualisierte Aktivitäten-Dashboard weist die folgenden Erweiterungen auf.

Aktivitäten-Dashboard
  • Diagramme werden nach Registerkarten organisiert (1). Die Registerkarte "Übersicht" enthält die ursprünglichen Diagramme. Die Registerkarte "Details" enthält die zwei neuen Diagramme "Aktivitäten nach Accounts" und "Aktivitäten nach Opportunities", mit denen Vertriebsmitarbeiter die Aktivitäten in ihren gesamten Accounts und Opportunities vergleichen können.
  • Der Filter für den zugehörigen Datensatztyp (2) enthält alle Objekte, die durch die Einstein-Aktivitätserfassung unterstützt werden. Bisher enthielt der Filter nur Opportunities und Angebote.
  • Der Aktivitätsdatenverlauf, der im Dashboard angezeigt wird (3), wurde von 90 auf 180 Tage erhöht. Dieser Erhöhung unterstützt Unternehmen mit längeren Vertriebszyklen dabei, Aktivitätsdaten für den gesamten Zyklus zu analysieren. Diese Änderung gilt für lizenzierte Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung, aber nicht für Benutzer des Einstein-Aktivitätserfassungsstandards.