Hinzufügen von Vertriebsmitarbeitern zu Gruppen und Warteschlangen anhand der Regionszuweisung

Nun ist es schon mit einigen wenigen Klicks möglich, Gruppen oder Warteschlangen alle bestimmten Regionen zugewiesenen Mitarbeiter hinzuzufügen. So können Sie beispielsweise Ihrer öffentlichen Gruppe "Ostküste" alle Ihre Mitarbeiter aus Florida hinzufügen. Dies ist schneller als das einzelne Hinzufügen von Mitarbeitern. Zudem werden dadurch redundante Benutzergruppierungen vermieden.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in der Performance und Developer Edition und in der Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud.

Wie: Wählen Sie Regionen oder Regionen und nachgeordnete Positionen unter "Setup" aus, wenn Sie eine Gruppe oder Warteschlange erstellen oder bearbeiten.

Erstellen einer auf der Region 'California' basierenden Gruppe unter 'Setup'

Wählen Sie anschließend die Regionen aus, die der Gruppe (1) oder Warteschlange (2) hinzugefügt werden sollen. Nur Regionen in Ihrem aktiven Regionsmodell sind verfügbar.

Erstellen einer auf der Region 'California' basierenden Warteschlange unter 'Setup'