Freigeben der Informationen von Regionsprognosen

Prognosemanager können nun ihre Regionsprognose für Salesforce-Benutzer in ihrem Unternehmen freigeben. Durch die Freigabe wird gewährleistet, dass Prognosen von den entsprechenden Benutzern angezeigt, angepasst und gemeldet werden können. Zuvor war die Freigabe mit Ausnahme von Regionsprognosen für alle Prognosetypen verfügbar. Wenn Regionsprognosen eingerichtet sind, sind keine Schritte erforderlich, um diese Erweiterung zu erhalten.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Performance und Developer Edition und in der Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud.

Wer: Regionen zugewiesene Prognosemanager können ihre Regionsprognosen freigeben.

Warum: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dazu, wie einfach es ist, Regionsprognosen freizugeben.

Freigeben von Regionsprognosen

Jessica, eine Prognosemanagerin, zeigt ihre Regionsprognosen (1) auf der Prognoseseite an. Sie klickt auf die Schaltfläche "Freigeben“ (2) und wählt Brendan aus, für den sie den Inhalt freigeben möchte (3). Nun kann Brendan die Regionsprognosen von Jessica sehen (4), aber nicht anpassen.

Auswählen der freigegebenen Regionsprognosen auf der Prognoseseite

Zum Anzeigen der von Jessica freigegebenen Prognosen wählt Brendan sie auf der Prognoseseite in der Liste "Meine freigegebenen Prognosen" (5) aus.