Automatische Einstein-Kontakte: Erstellen von auf Vorschlägen basierenden Berichten

Sie können Berichte und Dashboards erstellen, die Kontaktvorschlägen und Opportunity-Kontaktrollenvorschlägen zugeordnet sind. Beispielsweise können Sie Berichte verwenden, um im Handumdrehen zu sehen, welche Vorschläge Einstein für welche Accounts zu Salesforce hinzugefügt hat.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in Enterprise, Performance und Unlimited Edition.

Wie: Erstellen Sie zunächst einen benutzerdefinierten Berichtstyp. Verwenden Sie "Accounts" als Hauptobjekt und "Einstein-Kontaktvorschläge" als sekundäres Objekt, um Berichte zu Kontaktvorschlägen zu erstellen. Verwenden Sie "Opportunities" als Hauptobjekt und "Einstein-Opportunity-Kontaktrollenvorschläge" als sekundäres Objekt, um Berichte zu Opportunity-Kontaktrollenvorschlägen zu erstellen. Fügen Sie anschließend weitere Kriterien hinzu, um sich auf die benötigten Daten zu konzentrieren.