Schnelles Konzentrieren auf relevante Daten mit der bedingten Formatierung (Beta)

Möchten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter beim Ermitteln der vielversprechendsten Geschäfte unterstützen, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen? Möchten Sie auf einen Blick sehen, welche Accounts Opportunities mit Werten zwischen 100.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar aufweisen? Wenden Sie die bedingte Formatierung auf Zusammenfassungs- und Matrixberichte in Lightning Experience an, um Ihren Berichten Farbe zu verleihen und gleichzeitig Statistiken zu erfassen.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Hinweis

Hinweis

Als Beta-Funktion stellt die bedingte Formatierung in Lightning Experience eine Vorschau dar und zählt nicht zu den "Services" in Ihrem Rahmen-Abonnementvertrag mit Salesforce. Die Verwendung dieser Funktion liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. Salesforce kann nicht garantieren, dass diese Funktion in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird, da sie jederzeit wieder eingestellt werden kann. Diese Funktion dient nur zu Evaluierungszwecken und nicht für die Verwendung in der Produktion. Die Funktion wird im aktuellen Zustand angeboten, beinhaltet keinen Support und Salesforce übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch diese oder an dieser Funktion entstehen. Alle Einschränkungen, der Vorbehalt von Rechten durch Salesforce, Verpflichtungen in Bezug auf die Services sowie die Bedingungen für zugehörige Anwendungen und Inhalte, die nicht von SFDC stammen, gelten gleichermaßen für Ihre Verwendung dieser Funktion. In Lightning Experience in der Trailblazer Community können Sie Feedback und Vorschläge zur bedingten Formatierung einbringen.

Warum: Wenn es Ihnen gefallen hat, die bedingte Formatierung auf Berichte in Salesforce Classic anzuwenden, wird Ihnen das in Lightning Experience noch besser gefallen. Zwecks besserer Genauigkeit können Sie nun bis zu fünf Formatierungsregeln auf einen Bericht in Lightning Experience anwenden. Darüber hinaus können Sie bis zu drei Behälter für die jeweils von Ihnen angewendete Regel definieren. Das Festlegen der Farbe für den jeweiligen Behälter geht nun schneller von der Hand. Zudem können Sie die Farben anpassen.

Wie: Die bedingte Formatierung ist für Ihre Organisation standardmäßig aktiviert. Öffnen Sie einen Zusammenfassungs- oder Matrixbericht, der mindestens eine Maßeinheit oder Zusammenfassung aufweist, im Bearbeitungsmodus. Klicken Sie auf Bedingte Formatierung. Wählen Sie in der Option zum Hinzufügen einer Regel für bedingte Formatierung ein Zusammenfassungs- oder benutzerdefiniertes Zusammenfassungsformel-Feld aus, auf das die Regel für bedingte Formatierung angewendet werden soll. Legen Sie die Haltepunktwerte und die Bereichsfarben für den jeweiligen Behälter fest. Wenn Sie bereit sind, die Regel für bedingte Formatierung anzuwenden, klicken Sie auf Fertig.

Bedingte Formatierung in Lightning Experience-Berichten