Hinzufügen von Zusammenfassungsformeln als Formelspalten zu Lightning-Tabellen

Wenn der Quellbericht einer Lightning-Tabelle eine Zusammenfassungsformelspalte aufweist, können Sie sie der Lightning-Tabelle hinzufügen.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Warum: Mit Zusammenfassungsformelspalten können Sie Berichtsdaten logisch und mathematisch auswerten.

Angenommen, der Umsatz Ihres Unternehmens wird mit einem progressiven Satz besteuert (15 % bei einem Umsatz von unter 1.000.000 US-Dollar und 20 % bei einem Umsatz von über 1.000.000 US-Dollar). Mithilfe der Zusammenfassungsformelspalte "Betrag nach Steuern" können Sie den Ertrag nach Steuern berechnen.

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

Wie: Bearbeiten Sie zum Hinzufügen einer Formelspalte die Lightning-Tabelle. Gruppieren Sie bei Bedarf Daten in der Lightning-Tabelle, indem Sie auf Gruppe hinzufügen klicken und ein Feld auswählen, nach dem die Gruppierung vorgenommen werden soll. Wählen Sie abschließend eine Formelspalte (erkennbar durch das Formelsymbol Formelsymbol vor ihrem Namen) aus.

So verwendet beispielsweise dieses Vertriebsübersichts-Dashboard eine Lightning-Tabelle auf der linken Seite, um Details zu einzelnen Opportunity-Datensätzen aufzulisten. Die auf der rechten Seite befindliche Lightning-Tabelle, die eine Gruppierung nach Phasen zeigt, enthält praktische Verweise auf wichtige Kennzahlen, beispielsweise die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit und die Summe des Betrags. Die Spalte ganz rechts ist eine Formelspalte und heißt "Betrag nach Steuern".

Dashboard mit einer Lightning-Tabelle, in der eine Formelspalte angezeigt wird
Hinweis

Hinweis

Wenn die Zusammenfassungsformelspalte eines Quellberichts unter Alle Zusammenfassungsebenen ausgewertet wird, ist sie mit allen Lightning-Tabellen kompatibel. Wenn eine Zusammenfassungsformelspalte unter Bestimmte Gruppen ausgewertet wird, müssen Sie die Daten in der Lightning-Tabelle auf dieselbe Weise wie den Quellbericht gruppieren, damit die Formelspalte angezeigt wird. Von Lightning-Tabellen werden Formelspalten, die unter Nur Gesamtsumme ausgewertet wurden, nicht unterstützt.

Berichte unterstützen bis zu vier Gruppen. Lightning-Tabellen unterstützen jedoch zwei Gruppen. Daher ist es nicht möglich, eine Formelspalte basierend auf der dritten oder vierten Berichtsgruppierung hinzuzufügen. Lightning-Tabellen mit Quellberichten, die nach Zeilen und Spalten gruppiert sind, unterstützen Formelspalten auf der Grundlage der Zeilen- und Spaltengruppierungen auf der ersten Ebene des Berichts.