Erstellen von Partneraccountbeziehungen und Datenfreigaberegeln (allgemein verfügbar)

Wenn Sie über mehrere Händler verfügen, die unterschiedliche Zugriffsebenen auf Ihre Objektdatensätze benötigen, können sich Freigaberegeln als kompliziert erweisen. Erstellen Sie ohne Weiteres Freigabebeziehungen zwischen Partneraccounts und schützen Sie vertrauliche Daten, indem Sie nur ausgewählte Informationen freigeben. Kanal-Account-Manager können mit Accountbeziehungsdaten-Freigaberegeln und Accountbeziehungen festlegen, wie Informationen für wen freigegeben werden.

Wo: Diese Änderung gilt für Communities vom Typ Lightning und Salesforce-Registerkarten und Visualforce, auf die über Lightning Experience und Salesforce in der Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition zugegriffen wird.

Wer: Externe Benutzer mit Partner-Community- und Kunden-Community Plus-Lizenzen haben Zugriff auf Accountbeziehungen. Für Benutzer, die Accountbeziehungsdaten-Freigaberegeln erstellen und verwalten möchten, ist die Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" erforderlich.

Warum: Bei dieser Listenansicht "Alle Aufträge" handelt es sich um eine Liste der Aufträge, auf die ein Partner zugreifen konnte, bevor eine Accountbeziehung und Accountbeziehungsdaten-Freigaberegeln eingerichtet wurden. Alle Aufträge vor der Accountbeziehungsdaten-Freigaberegel sind einer Accountbeziehung zugeordnet

Diese Listenansicht "Alle Aufträge" wird angezeigt, nachdem eine Accountbeziehungsdaten-Freigaberegel erstellt und einer Accountbeziehung zugeordnet wurde.Listenansicht 'Alle Aufträge', nachdem die Accountbeziehungsdaten-Freigaberegel der Accountbeziehung zugeordnet wurde

Wie: Erstellen Sie die Accountbeziehungsdaten-Freigaberegel, durch die der Accountbeziehungstyp, die Art und Weise, wie Informationen freigegeben werden (nach Inhaber oder nach Account-ID), der gewährte Zugriff (Lesen oder Lesen/Schreiben) und die freigegebenen Objektdatensätze bestimmt werden. Accountbeziehungsdaten-Freigaberegeln können auf Accounts, Kontakte, Kampagnen, Kundenvorgänge, Leads, Opportunities, Aufträge und benutzerdefinierte Objekte angewendet werden. Mit "Erweiterte Formel" können Sie die Datenfreigaberegel weiter optimieren. Erstellung der Accountbeziehungsdaten-Freigaberegel Eine Accountbeziehung mit demselben Accountbeziehungstyp kann die Regel anschließend zum Freigeben von Daten verwenden.