Erstellen personalisierter Termine mit Lightning Scheduler

Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer bestehenden und potenziellen Kunden, indem Sie Termine mit der richtigen Person, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort planen. Verwenden Sie Lightning Scheduler, um mit standardmäßigen Salesforce-Workflows wie Leads und Empfehlungen, Opportunities und Accounts schnell Termine einzurichten. Und mit mehr Transparenz bei Terminen können Sie Ressourcen effizienter zuweisen und besser auf Kundenanforderungen eingehen.

Wo: Diese Funktion ist gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar.

Warum: Im Folgenden werden einige Möglichkeiten beschrieben, die Ihnen mit Lightning Scheduler zur Verfügung stehen.

  • Erstellen Sie Datensätze, die Ihre Mitarbeiter darstellen, und fügen Sie Details zu ihren Fertigkeiten, Standorten und Verfügbarkeiten hinzu.

  • Definieren Sie Standorte und Betriebszeiten von Büros.

  • Erstellen Sie Terminthemen wie Kontoeröffnung oder Hypothekenantrag.

  • Suchen Sie nach Mitarbeitern mit den richtigen Fertigkeiten für einen Termin, einschließlich Zertifizierungen und Spezialgebieten.

  • Planen Sie Kundentermine und fügen Sie Details zu erforderlichen Teilnehmern hinzu.

Wie: Weisen Sie die relevanten Berechtigungen zu und richten Sie Serviceressourcen und Regionen ein.