Erstellen einer Aktionsstrategie zum Erzeugen empfohlener Aktionen und Angebote

Verwenden Sie Strategy Builder, um einen Stream mit Aktionen und Angeboten zu erstellen, den Sie auf Lightning-Datensatzseiten und Community-Seiten anzeigen können. Strategy Builder ist ein Zeigen-und-Klicken-Automatisierungstool zum Erstellen von Strategien für Einstein Next Best Action. Mit Strategy Builder können Sie Ihre Empfehlungen sortieren, filtern und priorisieren.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited Edition.

Warum: Stellen Sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Empfehlungen bereit, indem Sie eine für Ihren Anwendungsfall geeignete Strategie entwerfen.

Beispiel: Angenommen, Sie sind Inhaber einer Bank und möchten, dass Ihren Servicemitarbeitern die Angebote angezeigt werden, die für die Situation des Kunden am besten geeignet sind. Wenn ein Kunde eine Kreditkarte verliert und sich an den Support wendet, erstellt der Servicemitarbeiter einen Kundenvorgang mit dem Typ "Kreditkarte verloren". Sie können eine Strategie erstellen, die den Kundenvorgangstyp erkennt und Angebote empfiehlt. Die Strategie schlägt hier die Kreditauskunft, den Betrugsschutz und je nach Kreditwürdigkeit des Kunden möglicherweise ein neues Kreditkartenangebot vor.

In Strategy Builder erstellte Strategie

Mit Strategy Builder können Sie alle möglichen Empfehlungen abrufen und sie anhand des vorhandenen Schutzes und der Kreditwürdigkeit filtern. Strategy Builder zeigt nur die Angebote an, die Ihren Kriterien entsprechen.

Wie: Erstellen und aktivieren Sie Bildschirm-Flows, die Aktionen oder Angebote enthalten. Erstellen Sie Empfehlungen und verbinden Sie sie mit Ihren vorhandenen Flows. Wenn ein Benutzer eine Empfehlung akzeptiert, wird ihr zugeordneter Bildschirm-Flow gestartet.

Zeigen Sie Empfehlungen für eine bestimmte Strategie an, indem Sie Ihren Seiten die Lightning-Komponente hinzufügen. Fügen Sie für Lightning-Seiten die Komponente "Einstein Next Best Action" hinzu. Für Lightning-Community-Seiten fügen Sie die Komponente "Vorgeschlagene Aktionen" hinzu. Für Visualforce-Seiten verwenden Sie Lightning Out, um die Komponente "lightning:nextBestAction" hinzuzufügen.