Erstellen von Serviceterminen für Leads

Es gibt nun einen neuen übergeordneten Datensatz für Servicetermine. Wenn Ihr Team einen Vor-Ort-Besuch planen muss, um einen vielversprechenden Lead zu verfolgen, protokollieren Sie den Besuch in Salesforce, indem Sie einen untergeordneten Servicetermin für den Lead erstellen.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in der Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Wie: Das Feld "Übergeordneter Datensatz" für Servicetermine beinhaltet nun die Möglichkeit, einen Lead auszuwählen. Es ist kein Setup durch den Administrator erforderlich. Verwalten Sie die Termine eines Leads in der Themenliste "Servicetermine".
Lead im Feld 'Übergeordneter Datensatz'
Hinweis

Hinweis

Nur Servicetermine, deren übergeordnete Datensätze Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsbelegposten darstellen, werden bei der Planungsoptimierung berücksichtigt.