Schnelleres Verwalten von Servicebelegschaften (Beta)

Weniger klicken, mehr anzeigen! Mit dem neuen Belegschaftsverwaltungstool zum Ziehen und Ablegen können Sie Servicebelegschaften ganz einfach erstellen und aktualisieren, um einer sich schnell ändernden Terminplanung gerecht zu werden. Suchen Sie schnell Mitglieder mit den richtigen Fertigkeiten und fügen Sie sie hinzu, passen Sie Datumswerte für Mitgliedschaften bei Belegschaften an die Terminzeiten an und zeigen Sie die Planungen und Mitglieder von Belegschaften an einem Ort an.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in der Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit installiertem verwaltetem Field Service Lightning-Paket.
Hinweis

Hinweis

Als Beta-Funktion stellt die Belegschaftsverwaltung eine Vorschau dar und zählt nicht zu den "Services" in Ihrem Rahmen-Abonnementvertrag mit Salesforce. Die Verwendung dieser Funktion liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. Salesforce kann nicht garantieren, dass diese Funktion in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird, da sie jederzeit wieder eingestellt werden kann. Diese Funktion dient nur zu Evaluierungszwecken und nicht für die Verwendung in der Produktion. Die Funktion wird im aktuellen Zustand angeboten, beinhaltet keinen Support und Salesforce übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch diese oder in Verbindung mit dieser Funktion entstehen. Alle Einschränkungen, der Vorbehalt von Rechten durch Salesforce, Verpflichtungen in Bezug auf die Services sowie die Bedingungen für zugehörige Anwendungen und Inhalte, die nicht von SFDC stammen, gelten gleichermaßen für Ihre Verwendung dieser Funktion. Sie können Feedback geben und Vorschläge für die Belegschaftsverwaltung in IdeaExchange oder in der Trailblazer Community einbringen. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrer Organisation erhalten Sie bei Salesforce.

Wer: Für den Zugriff auf die Belegschaftsverwaltung benötigen Benutzer den Berechtigungssatz für FSL-Administratorberechtigungen oder FSL-Disponentenberechtigungen. Sie benötigen auch Zugriff auf Visualforce-Seiten und Apex-Klassen für die Belegschaftsverwaltung. Details finden Sie unter Einrichten der Belegschaftsverwaltung (Beta) (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar).

Warum: Das manuelle Verwalten von Mitgliedschaften bei Belegschaften über die Themenliste "Servicebelegschaftsmitglieder" in Servicebelegschafts-Datensätzen kann Zeit rauben, die für andere Außendienstaufgaben vorgesehen ist. Wenn sich Ihre Servicebelegschaften häufig ändern, können Sie schneller arbeiten, indem Sie die Mitgliedschaft für alle Ihre Belegschaften mit dem Belegschaftsverwaltungstool anzeigen und aktualisieren.

Belegschaftsverwaltungstool
Im Belegschaftsverwaltungstool haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Filtern von Belegschaften nach Serviceregion und Filtern von Serviceressourcen nach Fertigkeiten
  • Anzeigen der Planung und Mitglieder der einzelnen Belegschaften
  • Suchen und Hinzufügen von Belegschaftsmitgliedern anhand von Fertigkeitsanforderungen
  • Anzeigen der Fertigkeiten der einzelnen Serviceressourcen, der Mitgliedschaften bei Servicebelegschaften und der Mitgliedschaften in Serviceregionen
  • Anzeigen der Details für jeden Servicetermin und seines übergeordneten Datensatzes, einschließlich Belegschaftsgröße und Fertigkeitsanforderungen
  • Ziehen von Ressourcen in eine Belegschaft, um sie der Belegschaften für die angezeigten Datumswerte hinzuzufügen, oder Ziehen von Ressourcen in einen Termin, um sie der Belegschaft für die Zeitspanne des Termins hinzuzufügen
Hinweis

Hinweis

Im Belegschaftsverwaltungstool werden nur Belegschaften mit einer aktiven Serviceressource vom Typ "Belegschaft" angezeigt.

Wie: Damit Benutzer auf die Belegschaftsverwaltung zugreifen können, betten Sie die benutzerdefinierte Lightning-Komponente "Belegschaftsverwaltung" in eine Lightning-Seite ein oder erstellen Sie eine Visualforce-Registerkarte "Belegschaftsverwaltung".