Kennenlernen von Leads und Opportunities im Vertriebsphasen-Setup-Flow

Passen Sie die einzelnen Phasen Ihres Vertriebsprozesses an – von ganz oben in Ihrem Trichter mit Leads bis hin zum Geschäfsabschluss mit Opportunities. Bisher wurden mit diesem Flow nur Opportunity-Phasen erstellt. Mit einem neuen Startbildschirm, auf dem Leads und Opportunities erläutert werden, erhalten Sie zudem den Kontext, den Sie benötigen, um den besten Pfad für Ihr Team zu erstellen.

Wo: Diese Änderung gilt für die Essentials Edition.

Warum: Mit dem neuen Startbildschirm können Sie besser nachvollziehen, wie Leads und Opportunities zusammenwirken, um Ihre Team während des Vertriebsprozesses zu unterstützen. Die Einführung in den Setup-Flow enthält eine Grafik und einige Informationen zu Leads und Opportunities.

Mit dem Phasenschritt im Flow können Sie die Leadstatus und Opportunity-Phasen anpassen, um einfacher verfolgen zu können, wo und wie Leads zu Opportunities konvertiert werden. Es wird die Verwendung von Phasen auf der Basis von Kunden wie Ihnen empfohlen; Sie können die Phasen dann für Ihr Unternehmen anpassen.Wenn Sie Ihre Phasen anpassen, sind sowohl Leadstatus als auch Opportunity-Phasen verfügbar.