Einstein Next Best Action: Verwenden von Strategien zum Empfehlen von Aktionen und Angeboten (allgemein verfügbar)

Zeigen Sie mit Einstein Next Best Action den richtigen Personen im richtigen Moment die richtigen Empfehlungen an. Integrieren Sie Geschäftsregeln, Prognosemodelle und Daten innerhalb und außerhalb von Salesforce, um individuelle Strategien für alle Ihre Anwendungsfälle zu erstellen. Möglicherweise verfügen Sie über Angebote wie Rabatte und Upgrades, die nur unter bestimmten Bedingungen relevant sind. Vielleicht haben Sie mehrere Möglichkeiten, mit denen Serviceagenten Kunden unterstützen können, und Sie möchten den Agenten die geeignetste Aktion aufzeigen. Denken Sie darüber nach, Einstein Next Best Action zu verwenden.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in der Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited Edition.

Warum: Wenn ein Agent einen Kontaktdatensatz öffnet, fordert die Komponente "Einstein Next Best Action" beispielsweise einen Satz an Empfehlungen von Strategy Builder an und zeigt empfohlene Angebote für diesen Kontakt an. Es könnten drei mögliche Aktionen angezeigt werden, daher wird die Strategie ausgeführt und die beste Aktion erzeugt.
  • Die erste Aktionen wird herausgefiltert, da die Kreditwürdigkeit des Kunden nicht über einem bestimmten Schwellenwert liegt.
  • Die zweite Aktion wird herausgefiltert, da es sich um ein Upsell-Angebot für einen Service handelt, über das der Kunde bereits verfügt.
  • Die letzte Aktion wird angezeigt und empfohlen, da der Zufriedenheitswert des Kunden über dem Durchschnitt liegt und ein anderes Upsell-Angebot angemessen ist.

Über den Lightning-Anwendungsgenerator angezeigte Empfehlung

Wie: Erstellen Sie Empfehlungen, die in Ihrer Strategie gefiltert werden. Erstellen und aktivieren Sie Bildschirm-Flows, die Aktionen oder Angebote enthalten, und verknüpfen Sie sie mit Ihren Empfehlungen. Wenn ein Benutzer eine Empfehlung akzeptiert, wird der zugeordnete Bildschirm-Flow gestartet.

Sie finden Strategy Builder in Setup unter "Next Best Action". Erstellen Sie Strategien, bei denen Empfehlungen geladen und diese Empfehlungen anhand von Regeln, Prognosen, Feldwerten und externen Daten gefiltert oder sortiert werden.

Zeigen Sie Empfehlungen für eine bestimmte Strategie an, indem Sie Ihren Datensatzseiten die Lightning-Komponente hinzufügen. Fügen Sie für Lightning-Datensatzseiten die Komponente "Einstein Next Best Action" hinzu. Für Lightning-Community-Seiten fügen Sie die Komponente "Vorgeschlagene Aktionen" hinzu. Für Visualforce-Seiten verwenden Sie Lightning Out, um die Komponente "lightning:nextBestAction" hinzuzufügen.