Ersichtlichkeit verbundener Arbeiten auf einen Blick mit der Kundenvorgangshierarchie

Zeigen Sie Ihren Supportagenten auf übersichtliche Weise über- und untergeordnete Beziehungen in Kundenvorgängen auf, damit verbundene Arbeiten auf einen Blick ersichtlich sind. Durch Klicken auf die Kundenvorgangsnummer können Sie sich den jeweiligen Fall in der Hierarchie ansehen. Passen Sie die Spalten an, um weitere Details zu Kundenvorgangsfeldern wie Betreff oder Standort anzuzeigen. Bisher war diese Funktion nur in Salesforce Classic verfügbar.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. Die Kundenvorgangshierarchie ist nicht in Communities verfügbar.

Wer: Gewähren Sie Ihren Benutzern Lesezugriff auf Kundenvorgänge und legen Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Übergeordneter Kundenvorgang" auf "Lesen" fest.

Wie: Bearbeiten Sie das Seitenlayout für Kundenvorgänge und fügen Sie das Feld "Übergeordneter Kundenvorgang" und die Aktion "Hierarchie des Kundenvorgangs anzeigen" den Aktionen für die mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience hinzu.

Sie können auswählen, welche Kundenvorgangsfelder als Hierarchiespalten angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden in der Hierarchieansicht dieselben Spalten wie in der Listenansicht mit den zuletzt angezeigten Kundenvorgängen verwendet.

Hierarchieansicht des Kundenvorgangs
Benutzer können Teile der Liste erweitern oder minimieren und auf eine Kundenvorgangsnummer klicken, um einen Kundenvorgang in der Hierarchie aufzurufen.