Kundenvorgangskontaktrollen: Wissen, mit wem man es zu tun hat

Anhand von Kontaktrollen wissen Agenten in Lightning Experience genau, mit wem sie es zu tun haben, basierend auf der Rolle oder dem Fachgebiet der Person. Bisher war diese Funktion nur in Salesforce Classic verfügbar.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Wie: Zur Einrichtung von Kundenvorgangskontaktrollen geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgangskontaktrollen ein und wählen Kundenvorgangskontaktrollen aus. Klicken Sie auf Neu und definieren Sie die Kontaktrollen, die für Ihre Organisation am nützlichsten sind. Anschließend öffnen Sie den Objekt-Manager für Kundenvorgänge in "Setup", bearbeiten das Seitenlayout für Kundenvorgänge und fügen die Themenliste "Kontaktrollen" hinzu.

Themenliste zu Kundenvorgangskontaktrollen